Lista utworów:

1. A1 | Never Kiss And Run - 3:44
2. A2 | Bewitched - 2:36
3. A3 | Sweet Georgia Brown - 2:41
4. A4 | I Can't Give You Anything But Love - 3:43
5. A5 | Twelfth Of Never - 3:25
6. B1 | My How The Time Goes By - 4:25
7. B2 | Sleepin' Bee - 4:25
8. B3 | The More I See You - 2:27
9. B4 | Old Country - 3:41
10. B5 | Am I Blue - 2:52

Odsłuch:

stan okładki: Very good

stan płyty: Very good +

(System oceniania płyt według skali ocen Record Collector's Grading System)

Wydanie: Vee Jay Records - VJLP 1031, Vee Jay Records - LP-1031